Les marchés financiers forment une source de financement pour les entreprises ; cependant tout le monde n'est pas coté en bourse. Dès lors les méthodes de financement de société n'ayant pas accès direct aux marchés financiers deviennent prépondérantes, en particulier en début du cycle de vie, « d'amorçage » de l'entreprise. Cette diversification des sources de financement occupe désormais une place à part dans le financement des entreprises n'ayant pas encore accès aux marchés financiers. Ce séminaire pose, pendant deux jours, les bases du domaine en explorant les techniques et méthodes utilisées afin que chaque participant puisse utiliser les diverses clés de décryptage du monde du Private Equity. Optimisez votre apprentissage en combinant des temps en autonomie et des temps de partage collectif avec le module e-learning à consulter avant le début de la formation.
Objectifs pédagogiques
- Distinguer les enjeux particuliers et techniques utilisées par les acteurs du Private Equity
- Détailler le cycle de vie d'un investissement en Private Equity
- Décomposer le fonctionnement et calculer les performances des fonds de capital investissement
Programme de la formation
Distinguer les enjeux particuliers et techniques utilisées par les acteurs du Private Equity
Etablir le capital-investissement comme une classe d'actifs alternatifs
- L'entrée au capital des sociétés qui ont besoin de capitaux propres
- L'investissement dans des sociétés non cotées en bourse (PE)
- Le phasage de l'investissement et cycle de vie de l'entreprise
Lister les domaines d'activité du capital investissement
- Le capital risque
- Le capital développement
- Le LBO
Etudier les véhicules d'investissement du Private Equity : FCPR / FCPI / FIP
- Les aspects juridiques
- Les caractéristiques fiscales
- Les modes de gestion et d'appel de fonds
Détailler le cycle de vie d'un investissement en Private Equity
Structurer l'investissement
- Cycle de vie d'un investissement
- Acquisition
- Term Sheet
Analyser le risque
- Due Diligence et analyse de risque
- Critères d'investissement
- Le pacte d'actionnaire
Décomposer le fonctionnement et calculer les performances des fonds de capital investissement
Suivre la participation
- Cession de la ligne
- Montages financiers
- Instruments financiers (AO, OC, BSA)
Mesurer la performance d'un fonds : MOL et TRI
- Cycle de vie d'un fonds de Private Equity
- Calcul de la performance d'un fonds
Les points forts
Formation proposée en plusieurs temps pédagogiques :?
Temps synchrone (présentiel, distanciel) pour partager et booster votre apprentissage grâce à l'intelligence collective, transformer la théorie en expertise avec des exercices pratiques, capitaliser sur l'expertise terrain de votre formateur et des autres participants par le partage de pratiques et/ou des simulations concrètes
Temps asynchrone 100% digital pour se former à votre rythme et approfondir des sujets clés en toute autonomie
Sessions disponibles en INTER
Choix du lieu de session
À qui s’adresse cette formation ?
Managers et collaborateurs des équipes commerciales en banque d'affaires, en société de gestion en banque privée - Equipes de coverage - Senior bankers - Gérants en multigestion - Cabinets de courtage – CIF – CGPI - Family Offices - Gérants en multigestion - Juristes - Managers et collaborateurs du contrôle interne - Direction des engagements - Direction des risques - Managers et collaborateurs de Middle et Back Office Titres - Département valorisation - Dépositaires - Gestionnaires et comptables des sociétés de gestion
Pré-requis
Avoir une première approche sur le sujet
Moyens pédagogiques
- Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences
- Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation
- Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones
- Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert
- Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements
Satisfaction et Evaluation
- L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.
- Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :
- A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service
- A froid, 60 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail
- Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation
Financement de la formation
Vous êtes salarié(e) d’entreprise ? Vous pouvez vous faire financer votre formation par le plan de développement des compétences de votre entreprise (ex- plan de formation) :
Le plan de développement des compétences, c’est l’ensemble des actions de formation établi à l’initiative de l’employeur dans le cadre de la politique de ressources humaines de l’entreprise. Il est annuel et s’élabore généralement en fin d’année. D’après la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », l’action de formation est désormais définie comme « un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel ». De nouvelles actions de formation font ainsi partie de cette définition comme : le tutorat, l’AFEST, le MOOC, le mentoring…
Tous les salariés de l’entreprise peuvent être concernés par le plan de développement des compétences, quelle que soit la nature, la durée de leur contrat ou leur ancienneté.
L’OPCO gère, généralement, les dépenses liées aux coûts pédagogiques, rémunérations et allocations formation, transport, repas et hébergement.
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre service RH/ formation pour plus d’informations sur les prises en charge possibles.
Si vous ne connaissez pas votre OPCO, vous pouvez vous rendre sur le site du ministère du travail en suivant ce lien.
Vos avis sur la formation
FAQ
Pourquoi se former aux fondamentaux du Private Equity ?
Le private equity, également appelé capital investissement, correspond à un placement visant à investir dans des sociétés non cotées en bourse. Il existe plusieurs formes de private equity (capital risque, capital développement, etc.), différents investisseurs et différents types de fonds (FCPR, FCPI, etc.). Pour vous aider à vous y retrouver, Lefebvre Dalloz Compétences propose une formation Private Equity : les fondamentaux. Celle-ci permet de réaliser toute la cartographie des acteurs, des techniques, des pratiques et des cycles du capital investissement.
Au cours de cette formation, qui peut se dérouler en ligne ou en présentiel, les participants profitent de l’intervention de formateurs, experts en investissements. Ils acquièrent ainsi les connaissances techniques essentielles pour maîtriser le private equity. Grâce à un apprentissage collaboratif et à de nombreuses études de cas, les participants s'investissent pleinement dans la formation et assimilent plus facilement les nouvelles connaissances.
Quels sont les thèmes abordés dans la formation Private Equity ?
Destinée à tous les acteurs du private equity, qu’ils soient juristes, gérants en multigestion, managers ou collaborateurs des fonctions comptables, la formation Private Equity de Lefebvre Dalloz Compétences aborde différents thèmes tout au long de son programme :
- Le fonctionnement du capital investissement avec une analyse d’opérations récentes de private equity lors d’une étude de cas ;
- Les domaines d’activité du capital investissement (LBO, capital risque, etc.) ;
- Les différents véhicules d’investissement du Private Equity (FCPR, FCPI, FIP, etc.), leurs aspects juridiques, leurs caractéristiques fiscales ainsi que leurs modes de gestion et d’appel de fonds ;
- La structuration de l’investissement avec le cycle de vie d’un investissement et le suivi de la participation ;
- La mesure de l’investissement qui comprend la mesure de la performance d’un fonds et le cycle de vie d’un fonds de Private Equity.