Les soubresauts engendrés par la nouvelle administration américaine, les conflits géopolitiques et une activité économique incertaine font que gérer ses investissements -notamment boursiers- est devenu un métier à part entière, combinant à la fois des compétences techniques avec, entre autres, une gestion du risque de plus en plus fine. C'est le but de la gestion active : vous aider à appliquer divers types de stratégies d'investissement, sur les actions, les obligations, les produits dérivés, mais aussi les investissements alternatifs. Bien que la gestion active implique généralement des frais de gestion plus élevés que la gestion passive, elle vise à générer des rendements supérieurs ajustés au risque pour les investisseurs qui souhaitent bénéficier des compétences et de l'expertise des gestionnaires professionnels.
Objectifs pédagogiques
- Expliquer les techniques actives d'asset management
- Démontrer l'importance de la psychologie en Trading
- Etablir la mise en place d'une discipline mentale
Programme de la formation
Expliquer les techniques actives d'asset management
Définir un processus d'investissement du macro vers le micro
- Analyser l'environnement macro
- Etudier les niveaux de valorisations
- Evaluer la situation économique (Production industrielle, PMI, attentes d'inflation)
- Illustrer le crédit (Credit Impulse Assessment)
- Etablir l'importance du Business Cycle
- Comparer les écoles de pensée économique sur le business cycle (politique de l'offre Vs politique de la demande)
- Détailler le modèle du The Boom and Bust
- Expliquer l'histoire de la Fed et du double mandat
Analyse micro – screening fondamental
- Screening pour des actions Value
- Screening pour des actions Growth
Démontrer l'importance de la psychologie en Trading
Analyse technique et indicateurs de sentiment
- Indicateurs de sentiment
- Indicateur de sentiment AAII
- Put/Call ratio
- Skew
- Profondeur de marché
- Achat d'initiés et positionnement à la vente
Analyse technique
- Analyse traditionnelle (Introduction, Gap Theory, et principales figures techniques)
- Analyse fractale (vagues d'Elliott)
- Points d'entrée et calculs des objectifs de sortie
- Sélection de sur/sous-performeurs sectoriels
- Sélection par un angle macro
- Sélection par un angle technique
Implémentation de trades
- Définition de trades avec un rapport risqué-bénéfice intéressant
- Comment identifier un trade avec un risk reward faible ? (point d'entrée / Stop Loss)
- Définir son positionnement (Agressif vs Défensif)
Implémentation avec des actions ou des options : exemples
- Long
- Short
- Volatilité et corrélation
Etablir la mise en place d'une discipline mentale
La psychologie du trading : recherche de la performance
- Importance de la psychologie en trading
- La discipline mentale : les 12 travaux
- Conseils sur le comportement à avoir : journal des principes de trading
- Santé et nutrition
Définir son style et son processus
- Résumé d'interviews de gérants
- Définir son style
Sessions disponibles en INTER
Choix du lieu de session
À qui s’adresse cette formation ?
Nouveaux entrants dans le domaine de la gestion d'actifs - Gérants sous mandat - Equipes de ventes Equities (banques, asset managers) Advisory desk - Analystes - Banquiers privés - Fixed Income Group - Financial Institutions desks - CIF - CGP
Pré-requis
Avoir une première expérience sur le sujet
Moyens pédagogiques
- Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences
- Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation
- Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones
- Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert
- Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements
Satisfaction et Evaluation
- L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.
- Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :
- A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service
- A froid, 60 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail
- Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation
Financement de la formation
Vous êtes salarié(e) d’entreprise ? Vous pouvez vous faire financer votre formation par le plan de développement des compétences de votre entreprise (ex- plan de formation) :
Le plan de développement des compétences, c’est l’ensemble des actions de formation établi à l’initiative de l’employeur dans le cadre de la politique de ressources humaines de l’entreprise. Il est annuel et s’élabore généralement en fin d’année. D’après la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », l’action de formation est désormais définie comme « un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel ». De nouvelles actions de formation font ainsi partie de cette définition comme : le tutorat, l’AFEST, le MOOC, le mentoring…
Tous les salariés de l’entreprise peuvent être concernés par le plan de développement des compétences, quelle que soit la nature, la durée de leur contrat ou leur ancienneté.
L’OPCO gère, généralement, les dépenses liées aux coûts pédagogiques, rémunérations et allocations formation, transport, repas et hébergement.
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre service RH/ formation pour plus d’informations sur les prises en charge possibles.
Si vous ne connaissez pas votre OPCO, vous pouvez vous rendre sur le site du ministère du travail en suivant ce lien.
Formations complémentaires
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