L'univers de la gestion collective est en perpétuelle évolution ; sa segmentation initiale (banques, assurances, institutions financières), ainsi que son offre (gestion collective, gestion dédiée) se retrouvent en profonde mutation.L'évolution des cycles économiques (évolution des taux d'intérêts, inflation), l'apparition de nouveaux acteurs (néo-banques, banque en ligne), l'émergence de nouvelles classes d'actifs (cryptoactifs) viennent redistribuer les cartes. Par ailleurs la finance durable/finance responsable s'impose comme LE facteur dorénavant incontournable, les critères ISR, ESG sont en passe de devenir la norme de référence pour la profession. Déployée sur deux jours cette session très interactive vous permettra de maîtriser ces paramètres essentiels pour l'industrie de la gestion collective, leur importance au regard des autorités de tutelle et leurs impacts sur la gestion des risques.
Objectifs pédagogiques
- Décrire l'organisation et les services d'une société de gestion
- Définir les caractéristiques des classes d'actifs pour une gestion efficiente des OPC
- Explorer les principaux styles de gestion pratiqués aujourd'hui
Programme de la formation
Décrire l'organisation et les services d'une société de gestion
Lister les différentes catégories de clients : retail, réseaux, institutionnels, entreprises
- Revue de l'organisation des métiers au sein d'une société de gestion
Favoriser la création de valeur du front office avec les gérants, commerciaux, négociateurs et analystes
- La gestion des flux aux middle et back-offices
- Supervision des risques avec l'équipe Risk Management
- Le respect de l'efficacité opérationnelle et de la conformité avec les fonctions compliance, juridique et informatique
- Revue des principaux points de la MIF II : type de gestion et conseil, rétrocessions, best execution, transparence, processus de règlement-livraison
Définir les caractéristiques des classes d'actifs pour une gestion efficiente des OPC
Comparer les marchés : action, taux, change, crédit, commodities
- Les différences entre les produits cash et les légendaires produits dérivés
- Les fondamentaux d'une bonne gestion sur la base des risques, de la rentabilité, de l'horizon de placement et de la liquidité
- La diversification d'un portefeuille en fonction des différentes classes d'actifs
- L'ajout de produits de défiscalisation (FCPR, FIP, SOFICA) et de diversification immobilière (SCPI, FCPI) à son portefeuille
Distinguer les aspects juridiques et règlementaires des OPCVM et des FIA
- Le classement des principaux OPC par gamme : monétaires, obligataires, actions
- Analyse de la composition d'un OPC mixte (taux, actions)
- Etude du fonctionnement des produits structurés et des ETF
- L'intérêt des fonds de fonds et fonds alternatifs dans un portefeuille
Explorer les principaux styles de gestion pratiqués aujourd'hui
Trier les styles de gestion
- Les gestions indicielles
- Les gestions tiltées
- La gestion stock picking, la gestion value, la gestion growth, core satellite et thématiques (pricing power, share buy back, innovation...)
Gérer au quotidien avec un benchmark, simple ou composite
- Les objectifs et les outils de la gestion alternative
- Les particularités de la gestion alternative et le rôle du gérant, avec l'alpha et le bêta
- Mesure et attribution de performance
- La montée en gamme de l'analyse extra-financière : règlement SFDR et analyse ESG autour de la sustainability
Utiliser les produits dérivés en gestion : futures, swaps et options
- Se couvrir ou spéculer avec les dérivés
- Montage et radioscopie de produits structurés avec des options
Sessions disponibles en INTER
Choix du lieu de session
À qui s’adresse cette formation ?
Fonctions commerciales en gestion collective (banques, asset managers, réseaux), banquiers privés, équipes de gestion sous mandat – CIF - CGP - Family office (junior) – Equipes souscription cabinets d’assurances, courtiers en Assurance -Vie – Managers et collaborateurs de middle et back office (Asset management, OPCVM, Post trade, contrôle interne) - Juristes - Managers et collaborateurs de la fonction IT – MOA - Equipes commerciales et Consultants SSII Banque-Assurance en intercontrat - Relation Investisseurs - Communication & marketing
Pré-requis
Aucun prérequis nécessaire
Moyens pédagogiques
- Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences
- Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation
- Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones
- Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert
- Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements
Satisfaction et Evaluation
- L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.
- Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :
- A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service
- A froid, 60 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail
- Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation
Financement de la formation
Vous êtes salarié(e) d’entreprise ? Vous pouvez vous faire financer votre formation par le plan de développement des compétences de votre entreprise (ex- plan de formation) :
Le plan de développement des compétences, c’est l’ensemble des actions de formation établi à l’initiative de l’employeur dans le cadre de la politique de ressources humaines de l’entreprise. Il est annuel et s’élabore généralement en fin d’année. D’après la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », l’action de formation est désormais définie comme « un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel ». De nouvelles actions de formation font ainsi partie de cette définition comme : le tutorat, l’AFEST, le MOOC, le mentoring…
Tous les salariés de l’entreprise peuvent être concernés par le plan de développement des compétences, quelle que soit la nature, la durée de leur contrat ou leur ancienneté.
L’OPCO gère, généralement, les dépenses liées aux coûts pédagogiques, rémunérations et allocations formation, transport, repas et hébergement.
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre service RH/ formation pour plus d’informations sur les prises en charge possibles.
Si vous ne connaissez pas votre OPCO, vous pouvez vous rendre sur le site du ministère du travail en suivant ce lien.
