Le domaine de la gestion d'actif fait face à de plus en plus de mutations importantes ; tant sur l'aspect réglementaire (protection des clients, sécurisation des actifs), que sur l'aspect « produits » (ETF, bitcoins, finance durable), l'accélération des bouleversements est constante, à tel point que les fondements de la gestion d'actifs "traditionnelle" doivent être revus pour intégrer l'intégralité des nouveautés. Cette session intense et agrémentée de très nombreux exemples, a pour but de bien comprendre comment procèdent les gérants au quotidien, quel est l'écosystème en place, et quels sont les différents types d'objectifs, de styles et d'outils de gestion. Optimisez votre apprentissage en combinant des temps en autonomie (3 modules e-learning à suivre avant la formation), et des temps de partage collectif lors de la session.
Objectifs pédagogiques
- Expliquer le fonctionnement d'une société de gestion
- Présenter l'écosystème de l'Asset Management
- Valider les approches réglementaires et statutaires applicables à la gestion d'actifs
- Intégrer les obligations réglementaires de la finance durable dans la gestion d'actif
- Préparer l'avenir envisageable des sociétés de gestions ainsi que leurs produits d'investissement
Programme de la formation
Expliquer le fonctionnement d'une société de gestion
Définir l'intérêt d'une société de gestion
- L'utilité de la gestion collective
- Une diversification accrue des risques
- Une expertise professionnelle
- Une réduction des coûts
Enumérer les types de sociétés de gestion
- Les sociétés de gestion d'actifs traditionnelles
- Les sociétés de gestion d'actifs alternatifs
- Différenciation gestion active/gestion passive
Exposer l'organisation d'une société de gestion
- Présenter le travail d'un gérant d'actif au quotidien
- Expliquer les rôles et objectifs des équipes commerciales
- Détailler la chaîne de traitement front to back
- Préciser l'omniprésence du contrôle/compliance
- Lister les autres fonctions supports
Présenter l'écosystème de l'Asset Management
Expliquer le métier d'Asset Manager
- Présenter les clients, les contreparties
- Cerner en détail le rôle des dépositaires
- Détailler les classes d'actifs fondamentaux de la gestion d'actifs
- Appréhender l'utilisation des produits dérivés
Expliquer les différents modes de gestion
- Gestion directe (mandat) / indirecte (OPC)
- Gestion benchmarkée / à performance absolue
- Gestion quantitative
- L'émergence du private equity,
Analyser en profondeur le processus de gestion des actifs
- Différencier les types de fonds (UCITS/ AIF) et les contraintes liées
- Définir l'allocation d'actifs
- Effectuer la répartition optimale des actifs dans le portefeuille.
- Etablir la pondération des différentes classes d'actifs
- Mettre en place la sélection des titres
- Gestion en continu du portefeuille
- Les produits de la gestion collective (OPC, OPCVM, ...)
Valider les approches réglementaires et statutaires applicables à la gestion d'actifs
Superviser la gestion des risques
- Identifier et énumérer les risques (risques de marché, de crédit, opérationnels, etc.)
- Mesurer la gestion des risques pour atténuer les impacts négatifs
Expliquer le rôle prépondérant de la conformité
- Suivre et différencier les obligations réglementaires et statutaires
- Produire des reportings adéquats
- Lier la matrice des risques au contrôle interne
- Respecter les dernières directives: DORA (Cybersécurité)
Catégoriser la réglementation et les informations à produire
- Expliquer les documents d'information des fonds
- Activer et détailler la protection des investisseurs
- Le DIC (Document d'Information Clé)
- Le prospectus
- Le rapport annuel
- Les autres documents d'information
Intégrer les obligations réglementaires de la finance durable dans la gestion d'actif
- Démontrer l'importance de la finance durable
- Lister les réglementations applicables en Europe
- De la Cop 21 à la SFDR
- Expliquer l'utilité des labels
- Détailler la manière d'obtention des labels
Préparer l'avenir envisageable des sociétés de gestions ainsi que leurs produits d'investissement
Anticiper le futur de la gestion d'actifs
- Décrire le fonctionnement de la Blockchain
- Préciser l'utilisation des crypto-actifs
- Expliquer les mécanismes de la tokenisation
- Détailler les évolutions attendues en matière de gestion du passif des fonds
Les points forts
Interaction avec votre intervenant en rapport avec son expérience et l'actualité
TP et cas pratiques multiples
Formation proposée en plusieurs temps pédagogiques :?
Temps synchrone (présentiel, distanciel) pour partager et booster votre apprentissage grâce à l'intelligence collective, transformer la théorie en expertise avec des exercices pratiques, capitaliser sur l'expertise terrain de votre formateur et des autres participants par le partage de pratiques et/ou des simulations concrètes
Temps asynchrone 100% digital pour se former à votre rythme et approfondir des sujets clés en toute autonomie
Sessions disponibles en INTER
Choix du lieu de session
À qui s’adresse cette formation ?
Chargés de clientèle patrimoniale réseau - Conseillers en gestion privé - Advisory desk - Gestion conseillée - Gestionnaires de patrimoine - Family office - Conseiller en Investissements Financiers – Marketing et communication - Back et middle offices sociétés de gestion - Fonctions Risques – Contrôle - Audit – Compliance – Déontologie – Juridique – RH – Communication - Consultants SSII en inter-contrat ou en mission - Business managers MOA - Trésoriers d’entreprise - Collaborateurs des services trésorerie/placements en entreprises
Pré-requis
Aucun prérequis nécessaire
Moyens pédagogiques
- Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences
- Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation
- Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones
- Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert
- Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements
Satisfaction et Evaluation
- L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.
- Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :
- A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service
- A froid, 60 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail
- Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation
Financement de la formation
Vous êtes salarié(e) d’entreprise ? Vous pouvez vous faire financer votre formation par le plan de développement des compétences de votre entreprise (ex- plan de formation) :
Le plan de développement des compétences, c’est l’ensemble des actions de formation établi à l’initiative de l’employeur dans le cadre de la politique de ressources humaines de l’entreprise. Il est annuel et s’élabore généralement en fin d’année. D’après la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », l’action de formation est désormais définie comme « un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel ». De nouvelles actions de formation font ainsi partie de cette définition comme : le tutorat, l’AFEST, le MOOC, le mentoring…
Tous les salariés de l’entreprise peuvent être concernés par le plan de développement des compétences, quelle que soit la nature, la durée de leur contrat ou leur ancienneté.
L’OPCO gère, généralement, les dépenses liées aux coûts pédagogiques, rémunérations et allocations formation, transport, repas et hébergement.
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre service RH/ formation pour plus d’informations sur les prises en charge possibles.
Si vous ne connaissez pas votre OPCO, vous pouvez vous rendre sur le site du ministère du travail en suivant ce lien.
