Dans un environnement financier de plus en plus complexe, la gestion sous mandat s'impose comme une solution clé pour les investisseurs souhaitant déléguer la gestion de leur portefeuille à des professionnels aguerris. Adaptée aux objectifs, au profil de risque et à la situation personnelle du client, elle permet une prise en charge sur mesure et réactive. Ce mode de gestion offre non seulement un gain de temps, mais aussi une optimisation des choix d'investissement grâce à l'expertise du gérant. Transparence, rigueur et confiance sont au cœur de cette relation tripartite entre client, conseiller et gérant. Une approche stratégique pour faire fructifier le patrimoine des clients et un outil à forte valeur ajoutée pour augmenter la rentabilité des départements de gestion. Optimisez votre apprentissage en combinant des temps en autonomie (trois modules e-learning à suivre avant le début de la formation), et des temps de partage collectif lors de la session.
Objectifs pédagogiques
- Découvrir les enjeux de la GSM dans les établissements financiers ; la gestion financière et son cadre fiscal
- Hiérarchiser les allocations de portefeuille dans un mandat de gestion
- Comprendre l'investissement, ses acteurs et les objectifs d'investissement d'un mandat de gestion
Programme de la formation
Découvrir les enjeux de la GSM dans les établissements financiers ; la gestion financière et son cadre fiscal
Expliquer la gestion d'actifs financiers ou la gestion de portefeuille
- Définir la gestion sous mandat
- Lister les différents types de gestion de portefeuille
Détailler les aspects financiers et fiscaux
- Définir le cadre général et le cadre contractuel en France
- Lister les acteurs de la gestion
- Etablir la relation clients / gérants
- Expliquer la différence entre clients institutionnels et clients privés
Hiérarchiser les allocations de portefeuille dans un mandat de gestion
Lister les styles de gestion traditionnelle actions et obligations
- Expliquer la gestion "Actions" (Equity)
- Détailler la gestion "Produits de taux" (Fixed Income)
- Préciser ce que représente la gestion Diversifiée
- Décrire la gestion Alternative
Détailler les nouveaux modes de gestion répondant aux besoins des clients non traditionnels
- Illustrer la gestion profilée
- Identifier la gestion indicielle
- Détailler la gestion structurée
- Expliquer la gestion passive
Comprendre l'investissement, ses acteurs et les objectifs d'investissement d'un mandat de gestion
Lister les processus d'investissement et les acteurs de la GSM
- Préciser l'analyse économique et les convictions de la société de gestion
- Décrire les vues et perspectives macroéconomiques
- Schématiser les stratégies d'investissement de moyen terme
Expliquer les origines de la GSM et ses ratios techniques
- Expliquer la théorie moderne du portefeuille
- Détailler le ratio de Sharpe
- Décomposer la théorie de Markovitz
Construire un portefeuille avec l'allocation d'actifs
- Expliquer l'évaluation de la performance
- Mettre en place la structure organisationnelle
Activer le processus de gestion en différentes étapes
- Lister les approches Top Down et Bottom Up
- Décomposer l'allocation par l'approche Core / Satellite
Gérer les risques et les contrôles de la GSM
- Mettre en place les outils
- Expliquer la méthodologie dans un banque privée
Analyser la performance et sa méthodologie
- Contribution et attribution de performance
Les points forts
Formation proposée en plusieurs temps pédagogiques :?
Temps synchrone (présentiel, distanciel) pour partager et booster votre apprentissage grâce à l'intelligence collective, transformer la théorie en expertise avec des exercices pratiques, capitaliser sur l'expertise terrain de votre formateur et des autres participants par le partage de pratiques et/ou des simulations concrètes
Temps asynchrone 100% digital pour se former à votre rythme et approfondir des sujets clés en toute autonomie
Sessions disponibles en INTER
Choix du lieu de session
À qui s’adresse cette formation ?
Chargés de clientèle réseau - Chargés de clientèle patrimoniale - Conseillers en Gestion Privé (CGP) – Banquiers privés - Gestion conseillée - Gestionnaires de patrimoine - Family office - Stratégistes - Département risques - Conseiller en Investissements Financiers (CIF)– Marketing et communication - Fonctions support en Gestion d’actifs- Département juridique – Compliance /Déontologie – Contrôle interne
Pré-requis
Une première expérience sur le sujet est un plus
Moyens pédagogiques
- Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences
- Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation
- Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones
- Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert
- Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements
Satisfaction et Evaluation
- L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.
- Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :
- A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service
- A froid, 60 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail
- Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation
Financement de la formation
Vous êtes salarié(e) d’entreprise ? Vous pouvez vous faire financer votre formation par le plan de développement des compétences de votre entreprise (ex- plan de formation) :
Le plan de développement des compétences, c’est l’ensemble des actions de formation établi à l’initiative de l’employeur dans le cadre de la politique de ressources humaines de l’entreprise. Il est annuel et s’élabore généralement en fin d’année. D’après la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », l’action de formation est désormais définie comme « un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel ». De nouvelles actions de formation font ainsi partie de cette définition comme : le tutorat, l’AFEST, le MOOC, le mentoring…
Tous les salariés de l’entreprise peuvent être concernés par le plan de développement des compétences, quelle que soit la nature, la durée de leur contrat ou leur ancienneté.
L’OPCO gère, généralement, les dépenses liées aux coûts pédagogiques, rémunérations et allocations formation, transport, repas et hébergement.
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre service RH/ formation pour plus d’informations sur les prises en charge possibles.
Si vous ne connaissez pas votre OPCO, vous pouvez vous rendre sur le site du ministère du travail en suivant ce lien.