Les produits de placement estampillés « Finance Durable » font partie intégrante de l'offre de placement. Cette classe d'actif a pour but d'afficher des performances comparables aux autres classes d'actifs « traditionnels », tout en ayant simultanément un impact positif sur l'environnement et la société. Cette session est consacrée à la compréhension des enjeux de la Finance Durable, des processus de gestion, des règlementations internationales qui se mettent en place, enfin des règles de déontologie qui s'appliquent afin que chacun des participants maîtrise les enjeux, les produits et les modes de fonctionnement de cette classe d'actif amenée à s'imposer sein de l'univers de la gestion.
Objectifs pédagogiques
- Former les équipes de vente sur la commercialisation des produits financiers durables
- Appliquer les règles éthiques dans la vente de produits financiers durables
- Utiliser des méthodes de marketing responsables pour la commercialisation des produits financiers durables
Programme de la formation
Former les équipes de vente sur la commercialisation des produits financiers durables,
Identifier les caractéristiques des produits financiers durables
- Lister les différents types de produits financiers durables
- Etablir les avantages et les inconvénients de ces produits
Distinguer les produits financiers durables des produits financiers traditionnels
- Enumérer les critères de durabilité
- Préciser les labels et certifications
Etablir la mesure de l'impact et du reporting
- Méthodes d'évaluation de l'impact environnemental et social des produits financiers durables
- Mise en place d'un reporting transparent sur l'efficacité des initiatives de finance durable
Appliquer les règles éthiques dans la vente de produits financiers durables
Respecter les principes éthiques dans la vente de produits financiers durables
- Les principes éthiques de base
- L'importance de l'éthique dans la vente de produits financiers durables
Intégrer l'éthique dans le processus de vente
- L'éthique dans la communication avec le client
- L'éthique dans le conseil et la recommandation de produits
Utiliser des méthodes de marketing responsables pour la commercialisation des produits financiers durables
Détailler le marketing responsable
- Les principes du marketing responsable
- Les avantages du marketing responsable pour la commercialisation des produits financiers durables
- Les techniques de communication responsable
- Les stratégies de promotion responsable des produits financiers durables
Sessions disponibles en INTER
Choix du lieu de session
À qui s’adresse cette formation ?
Equipes commerciales au sein des banques, des assurances, des sociétés de gestion - Conseillers en gestion de patrimoine - CIF - CGP - Back et middle office OPCVM - Analystes ESG - Direction des investissements en entreprise, en family office - Consultants SSII en intercontrat - Equipes marketing et communication - Nouveaux entrants
Pré-requis
Avoir une première approche du monde de la distribution des produits d'épargne mais aucune connaissance spécifique ou technique sur le sujet n'est nécessaire
Moyens pédagogiques
- Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences
- Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation
- Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones
- Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert
- Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements
Satisfaction et Evaluation
- L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.
- Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :
- A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service
- A froid, 40 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail
- Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation
Financement de la formation
Vous êtes salarié(e) d’entreprise ? Vous pouvez vous faire financer votre formation par le plan de développement des compétences de votre entreprise (ex- plan de formation) :
Le plan de développement des compétences, c’est l’ensemble des actions de formation établi à l’initiative de l’employeur dans le cadre de la politique de ressources humaines de l’entreprise. Il est annuel et s’élabore généralement en fin d’année. D’après la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », l’action de formation est désormais définie comme « un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel ». De nouvelles actions de formation font ainsi partie de cette définition comme : le tutorat, l’AFEST, le MOOC, le mentoring…
Tous les salariés de l’entreprise peuvent être concernés par le plan de développement des compétences, quelle que soit la nature, la durée de leur contrat ou leur ancienneté.
L’OPCO gère, généralement, les dépenses liées aux coûts pédagogiques, rémunérations et allocations formation, transport, repas et hébergement.
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre service RH/ formation pour plus d’informations sur les prises en charge possibles.
Si vous ne connaissez pas votre OPCO, vous pouvez vous rendre sur le site du ministère du travail en suivant ce lien.