Formation Marché des particuliers : épargne

Quelles sont les formations Épargne pour les marchés des particuliers proposées par Lefebvre Dalloz Compétences ?

Formation Gestion de patrimoine : les fondamentaux

La formation Gestion de patrimoine : les fondamentaux vous enseigne les bases juridiques et fiscales essentielles pour répondre aux besoins de vos clients. Les sessions de formation de deux jours se déroulent en présentiel à Paris ou à Paris-La Défense. Les objectifs pédagogiques de cette formation regroupent l’appréhension de l'environnement juridique, fiscal et financier de la gestion de patrimoine, l’analyse et la compréhension des besoins des clients incluant précaution, retraite, succession et projets personnels et enfin la définition d’une stratégie patrimoniale adéquate. Cette formation ne nécessite aucun prérequis et s’adresse à toute personne qui souhaite s’initier à la gestion de patrimoine.

Formation Approche avancée de l’épargne financière

La formation Approche avancée de l’épargne financière s’adresse aux personnes exerçant une activité en lien avec le conseil ou l’information sur les produits financiers et souhaitant développer leurs compétences sur le sujet. Il est nécessaire d’avoir suivi au préalable la formation Epargne financière : les fondamentaux pour suivre cette formation dans les meilleures conditions. Cette formation vous permettra de définir l’allocation d’actifs adaptée à vos clients. Sur 2 jours à Paris ou à distance, vous êtes accompagnés par des formateurs spécialisés et perfectionnez vos compétences autour de l’épargne financière. A travers cette formation, l’occasion vous sera offerte de discuter des enjeux patrimoniaux de l’épargne financière d’un client pour une catégorisation plus fine de son profil et de ses besoins, de savoir expliquer les intérêts et risques des principales classes d’actifs et de pouvoir construire une allocation adaptée au client en toute conformité.

Formation Assurance-vie : aspects juridiques et fiscaux

La liquidation d’un régime matrimonial ou d’une succession nécessite des connaissances sur le fonctionnement de l’assurance-vie. La formation Assurance-vie : aspects juridiques et fiscaux a lieu sur une journée en présentiel à Paris et traite de l’appréhension des incidences liquidatives et procédurales d’un contrat d’assurance-vie. Au cours de la formation, les candidats sont amenés à étudier l’assurance-vie en régime de communauté. Ils identifient également des notions fondamentales de l’assurance-vie en cas de succession et apprennent à mieux appréhender le contentieux des primes manifestement exagérées. La formation s’adresse aux notaires, aux avocats, aux collaborateurs des études notariales, aux gestionnaires de patrimoine, aux experts-comptables et aux intermédiaires des réseaux d’assurances. Des connaissances en droit des successions et en droit des régimes matrimoniaux sont nécessaires pour suivre la formation.

Nos autres formations épargne pour les marchés des particuliers

Approfondissez vos connaissances en suivant nos autres formations Marchés des particuliers - épargne. Améliorez notamment vos compétences en conseil relatif aux contrats d’assurance-vie en suivant la formation Conseiller l'Assurance vie en gestion privée et la formation Assurance-vie : aspects juridiques et fiscaux.