Formation Parcours Banque - Assurance

Quels sont les parcours de formation en banque et assurance proposés par Lefebvre Dalloz Compétences ?

Zoom sur la Formation Certification Autorité des Marchés Financiers (AMF)

La Certification Autorité des Marchés Financiers organisée par l’AMF permet aux professionnels de vérifier leurs acquis et leurs compétences. Elle est obligatoire pour pouvoir exercer certains métiers du secteur de l’investissement, parmi lesquels :

• Les analystes financiers ;
• Les négociateurs d’instruments financiers ;
• Les responsables du post-marché ;
• Les responsables de la conformité et du contrôle interne.

La Formation Certification Autorité des Marchés Financiers (AMF), mise en œuvre par Lefebvre Dalloz Compétences, a pour objectif de préparer les candidats à l’examen de l’AMF. Elle se concentre sur les objectifs suivants :

• L’approche réglementaire de la Certification Autorité des Marchés Financiers ;
• La compréhension de l’organisation des marchés et des règles de passage d’ordre ;
• Un entraînement intense autour des questions de l’examen.

Zoom sur le Parcours Accompagnement d'un client particulier dans la réalisation de son bilan patrimonial

Ce parcours s’adresse particulièrement aux conseillers clientèle en banque, aux conseillers clientèle en assurance et aux conseillers en investissement immobilier, car il nécessite une expérience professionnelle dans le domaine du conseil à la clientèle d'au moins 2 ans et l’obtention de la certification AMF au préalable. Sur une durée de 13 jours, le parcours Accompagnement d'un client particulier dans la réalisation de son bilan patrimonial vous permettra d’appréhender la logique du conseil patrimonial pour les personnes physiques, de mettre en œuvre des supports d’investissements clés tels que l’assurance vie ou l’investissement immobilier, mais aussi de vous familiariser avec les notions fondamentales de la gestion de portefeuille.

Zoom sur la Formation Préparation Chartered Financial Analyst (CFA) - Level 1

Au travers de cette formation de niveau 1, les candidats sont invités à acquérir de solides compétences en assimilant les points clés des Learning Outcome Statement du CFA. La Formation Préparation Chartered Financial Analyst (CFA) - Level 1 se concentre sur des objectifs pédagogiques fondamentaux tels que l’appréhension des meilleurs standards de conduite professionnelle, la connaissance des outils d’analyse et de gestion d’actifs, mais aussi l’analyse des modèles patrimoniaux et de gestion d’un portefeuille. Cette formation banque - finance se déroulant en anglais, les candidats doivent disposer d’un niveau d’anglais B2 ou C1.

Zoom sur le Parcours Délégué à la protection des données personnelles (DPO/DPD)

Éligible au CPF, ce parcours se déroule sur une durée de 5 jours. Il invite les candidats à assimiler de nouvelles compétences en matière de gestion des données personnelles en entreprise afin de valoriser leurs connaissances et de préparer leur réussite à l’examen Certification du DPO mis en œuvre par SGS.