Les ETF et les trackers font dorénavant partie intégrante du paysage de l'offre de la gestion boursière. La souplesse d'utilisation de ces produits duplicatifs, sont particulièrement mis en exergue lors de cette session illustrée par de nombreux exemples. La gestion sous mandat, et également la gestion collective, sont particulièrement concernées par ce type de produit et la gestion qui en découle.
Objectifs pédagogiques
- Exploiter les avantages pratiques des ETF dans sa gestion
- Expliquer les étapes du processus d'émission des ETF par les banques
- Décrire le processus de formation des prix de marché
Programme de la formation
Caractéristiques des Exchange Traded Funds / Trackers
- Développement du marché du Tracker
- Les acteurs : émetteurs et investisseurs
- Les différentes gammes : géographique, les sous-jacents : actions, taux, mixte etc.
- Comparaison des ETF avec d'autres instruments financiers : Futures, CFD, OPCVM indiciels
Les aspects de prix
- Animation du carnet d'ordres par les Market-makers
- Marché primaire et marché secondaire
- La valeur liquidative indicative
- Les frais de gestion
- Les dividendes et coupons attachés
- La fiscalité : Etats-Unis et Europe
Les différents types d'ETF
- Indices actions : réplication d'indice, levier sur indice, indice short
- Différences entre ETF physique et ETF synthétique
- Commodities
- ETF actif
Utilisation des Exchange Traded Funds / Trackers
- Investissement indiciel
- Couverture : sur portefeuille action, arbitrage, long / short Equity
- Gestion core-satellite
- Allocation sectorielle et géographique
À qui s’adresse cette formation ?
Gérants - Risks managers - Structureurs - Middle office - Collaborateurs et managers des fonctions de contrôle interne
Pré-requis
Avoir une expérience pratique sur le sujet
Moyens pédagogiques
- Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences
- Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation
- Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones
- Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert
- Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements
Satisfaction et Evaluation
- L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.
- Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :
- A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service
- A froid, 60 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail
- Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation
Financement de la formation
Vous êtes salarié(e) d’entreprise ? Vous pouvez vous faire financer votre formation par le plan de développement des compétences de votre entreprise (ex- plan de formation) :
Le plan de développement des compétences, c’est l’ensemble des actions de formation établi à l’initiative de l’employeur dans le cadre de la politique de ressources humaines de l’entreprise. Il est annuel et s’élabore généralement en fin d’année. D’après la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », l’action de formation est désormais définie comme « un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel ». De nouvelles actions de formation font ainsi partie de cette définition comme : le tutorat, l’AFEST, le MOOC, le mentoring…
Tous les salariés de l’entreprise peuvent être concernés par le plan de développement des compétences, quelle que soit la nature, la durée de leur contrat ou leur ancienneté.
L’OPCO gère, généralement, les dépenses liées aux coûts pédagogiques, rémunérations et allocations formation, transport, repas et hébergement.
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre service RH/ formation pour plus d’informations sur les prises en charge possibles.
Si vous ne connaissez pas votre OPCO, vous pouvez vous rendre sur le site du ministère du travail en suivant ce lien.
Formations complémentaires
FAQ
Quelle formation professionnelle en bourse et trading ETF choisir ?
Si vous souhaitez vous perfectionner dans le domaine des ETF, Lefebvre Dalloz Compétences a développé pour vous une formation professionnelle adaptée. La formation Exchange Traded Funds - ETF : montages et utilisations aborde le sujet à travers un apprentissage théorique et des aspects pratiques, pour renforcer vos savoir-faire. Elle est idéale pour les professionnels (risks managers, middle office, collaborateurs, managers des fonctions de contrôle interne..) qui souhaitent intégrer les ETF dans leurs missions quotidiennes. Pour compléter leurs compétences, les professionnels sont également invités à découvrir notre formation Pricing et risk management des options vanilles ou encore la formation Pricing et modélisation des obligations convertibles. Notre catalogue de formations professionnelles s’adapte aux besoins de chaque professionnel selon son secteur d'activité et ses missions.
Comment choisir ses ETF ?
Pour intégrer la gestion passive dans vos missions quotidiennes, la première étape est de choisir vos ETF. Pour cela, il est essentiel de définir vos objectifs d'investissement, de comprendre les différents types d'ETF disponibles sur le marché et d'évaluer leur adéquation avec votre profil d'investisseur. Il convient également d'examiner des critères essentiels tels que les frais, la liquidité, la performance passée et la stratégie de l'ETF avant de prendre une décision d'investissement.
Comment connaître la performance d’un ETF ?
Pour évaluer la performance d’un ETF (Exchange-Traded Fund), il est essentiel de considérer plusieurs critères comme le rendement historique de chaque ETF, le suivi de l’indice de référence, la volatilité ou encore le volume de transaction. Pour suivre la performance des ETF, plusieurs sources et plateformes peuvent être utilisées comme les sites spécialisés en ETF, les sites de courtiers ou encore les plateformes de gestion de portefeuille.
Quel est l'ETF le plus rentable ?
L'ETF le plus rentable dépend de plusieurs facteurs, notamment du contexte économique, des conditions du marché et de la performance des différents secteurs ou régions géographiques couverts par l'ETF. Il est donc recommandé de procéder à une analyse approfondie des ETF disponibles et de consulter les avis d'experts avant de choisir celui qui correspond le mieux à vos objectifs financiers. De même, suivre une formation professionnelle vous aidera à sélectionner l’EFT le plus intéressant selon vos objectifs.
Pourquoi investir dans les ETF sur le long terme ?
Investir dans les ETF sur le long terme est avantageux en raison de la diversification qu'ils offrent. Ils permettent ainsi de répartir les risques sur un large éventail d'actifs. Les frais de gestion des ETF sont généralement plus bas que ceux des fonds traditionnels, ce qui permet aussi de maximiser les rendements. De plus, leur liquidité et leur transparence facilitent la gestion et le suivi des investissements. Ces caractéristiques font des ETF un outil efficace et simple pour une stratégie d'investissement à long terme.
Quand vendre ses ETF ?
La décision de vendre des ETF dépend des objectifs d'investissement de l'individu, de sa tolérance au risque et de l'évolution des conditions du marché. Certains investisseurs peuvent choisir de vendre leurs ETF lorsqu'ils atteignent un certain niveau de rendement ou pour réallouer leurs investissements vers d'autres opportunités plus attractives. D'autres peuvent choisir de conserver leurs ETF à long terme pour bénéficier de la croissance à long terme du marché.