Les préoccupations d'un chef d'entreprise sont triples : développer, protéger et transmettre tant son entreprise que son patrimoine propre. Pour répondre à ce triple objectif, il convient de mettre en place la forme de rémunération adaptée lui permettant de disposer d'un maximum de trésorerie immédiatement ou à terme, de recourir aux mécanismes de protection du patrimoine privé et de la famille et de préparer en amont la cession ou la transmission d'entreprise.
Objectifs pédagogiques
- Optimiser la gestion du patrimoine du chef d'entreprise
- Protéger le patrimoine privé et la famille du dirigeant
- Optimiser la transmission de l'entreprise
Programme de la formation
Optimiser la gestion du patrimoine du chef d'entreprise
Examiner les préoccupations du chef d'entreprise
- Les projets du dirigeant pour son entreprise
- Les objectifs personnels du dirigeant : développement, protection, transmission du patrimoine
Organiser la gestion du patrimoine du chef d'entreprise
- Les différents statuts et modes d'exercice
- L'optimisation de la rémunération immédiate
- Les outils de rémunération au capital (relution, dilution, BSA)
- Les outils d'épargne salariale
- La protection à court terme du chef d'entreprise et de l'entreprise
- L'immobilier d'entreprise et les différentes formes de détention
- La détention par un holding
- Le cas particulier du créateur : les aides à la transition/à la création ; l'apport personnel au capital initial et les financements…
Protéger le patrimoine privé et la famille du dirigeant
Se prémunir des aléas liés à l'activité de l'entreprise
- Les « outils » juridiques à disposition : les régimes matrimoniaux ; les cautions ; la logique d'assurance
- La diversification patrimoniale du chef d'entreprise et les produits patrimoniaux
Envisager la fin d'activité du chef d'entreprise
- La retraite et les outils d'optimisation
- L'impact du décès prématuré du chef d'entreprise : au niveau de l'entreprise ; au niveau privé
Optimiser la transmission de l'entreprise
Vendre son entreprise à des tiers
- Le marché de la transmission d'entreprise (commerces, TPE, PME, small cap)
- Les modèles d'évaluation d'une entreprise
- Les acteurs pré-cession et cession
- Le cas particulier de l'entrée en bourse
- Les garanties de passifs : les sécuriser
- Les outils d'optimisation de la plus-value
Transmettre l'entreprise à ses enfants
- Le coût d'une transmission non préparée
- Le recours au pacte Dutreil
Les points forts
Méthodologie d'analyse
Examen des solutions et outils d'optimisation
Illustrations et cas pratiques tirés de l'expérience professionnelle de l'intervenant Conseil en gestion de patrimoine
Sessions disponibles en INTER
Choix du lieu de session
À qui s’adresse cette formation ?
Conseillers en gestion de patrimoine - Ingénieurs patrimoniaux - Juristes - Fiscalistes - Avocats - Experts-comptables
Pré-requis
Aucun prérequis nécessaire
Moyens pédagogiques
- Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences
- Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation
- Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones
- Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert
- Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements
Satisfaction et Evaluation
- L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.
- Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :
- A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service
- A froid, 60 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail
- Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation
Financement de la formation
Vous êtes salarié(e) d’entreprise ? Vous pouvez vous faire financer votre formation par le plan de développement des compétences de votre entreprise (ex- plan de formation) :
Le plan de développement des compétences, c’est l’ensemble des actions de formation établi à l’initiative de l’employeur dans le cadre de la politique de ressources humaines de l’entreprise. Il est annuel et s’élabore généralement en fin d’année. D’après la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », l’action de formation est désormais définie comme « un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel ». De nouvelles actions de formation font ainsi partie de cette définition comme : le tutorat, l’AFEST, le MOOC, le mentoring…
Tous les salariés de l’entreprise peuvent être concernés par le plan de développement des compétences, quelle que soit la nature, la durée de leur contrat ou leur ancienneté.
L’OPCO gère, généralement, les dépenses liées aux coûts pédagogiques, rémunérations et allocations formation, transport, repas et hébergement.
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre service RH/ formation pour plus d’informations sur les prises en charge possibles.
Si vous ne connaissez pas votre OPCO, vous pouvez vous rendre sur le site du ministère du travail en suivant ce lien.
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