Objectifs pédagogiques
- Expliquer l'environnement actuel du marché des financements structurés
- Appliquer les techniques de montage d'opérations en financement d'actifs, financement de grands projets, financement de LBO et titrisation
- Mettre en œuvre les méthodes d'analyse de risque appliquées par les banques en utilisant les modèles de cash-flow
Programme de la formation
Expliquer l'environnement actuel du marché des financements structurés
- Le tour d'horizon des marchés des financements structurés dans le cadre de Bâle 3 et Solvency 2
- Pourquoi les acteurs (financiers et industriels) recourent à ces produits de financement ?
Le financement de projet : présentation générale et mise en pratique
- L'objet d'un financement de projet, une technique financière à part entière : pourquoi ce choix de financement ?
- Le développement sur le marché des Partenariats Publics Privés (PPP)
- La structuration juridique du projet
- Les principaux partenaires du projet et leur rôle
- La création d'une société ad hoc (SPC / SPV) et les principaux contrats autour du projet : contrat de prêt, Security Package, autres documents financiers
- L'analyse préalable du projet et la typologie des risques : notions de financement sans recours ou recours limité
- Les aspects financiers : modélisation financière (les cash flows opérationnels et l'apport financier des sponsors), financement de la transaction, montage de la Term Sheet, principaux ratios d'analyse
Les financements d'actifs
- Les principaux montages
- Les prêts hypothécaires
- Le crédit-bail opérationnel et le crédit-bail financier
Le financement de LBO (Leverage by out)
- La définition
- L'effet de levier
- Les différents acteurs
- Le processus de vente
- La sortie des investisseurs
Les financements de rachat de créances mobilières et immobilières : la titrisation
- L'utilisation de la titrisation par les banques et les entreprises : ABS, RMBS, CMBS
- Les étapes de montage d'une opération de titrisation de valeurs mobilières (ABS) ou immobilières (MBS) : mécanismes et acteurs
- La structuration d'une transaction
- La forme juridique des véhicules de titrisation en France : les FCT
Quelle évolution de marché pour les financements structurés ?
Sessions disponibles en INTER
Choix du lieu de session
À qui s’adresse cette formation ?
DAF - RAF - Analystes financiers - Trésoriers - Chargés d'affaire - Ingénieurs d'affaire - Gestionnaires d'actifs - Investisseurs institutionnels
Pré-requis
Avoir des notions de financement
Moyens pédagogiques
- Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences
- Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation
- Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones
- Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert
- Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements
Satisfaction et Evaluation
- L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.
- Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :
- A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service
- A froid, 60 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail
- Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation
Financement de la formation
Vous êtes salarié(e) d’entreprise ? Vous pouvez vous faire financer votre formation par le plan de développement des compétences de votre entreprise (ex- plan de formation) :
Le plan de développement des compétences, c’est l’ensemble des actions de formation établi à l’initiative de l’employeur dans le cadre de la politique de ressources humaines de l’entreprise. Il est annuel et s’élabore généralement en fin d’année. D’après la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », l’action de formation est désormais définie comme « un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel ». De nouvelles actions de formation font ainsi partie de cette définition comme : le tutorat, l’AFEST, le MOOC, le mentoring…
Tous les salariés de l’entreprise peuvent être concernés par le plan de développement des compétences, quelle que soit la nature, la durée de leur contrat ou leur ancienneté.
L’OPCO gère, généralement, les dépenses liées aux coûts pédagogiques, rémunérations et allocations formation, transport, repas et hébergement.
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre service RH/ formation pour plus d’informations sur les prises en charge possibles.
Si vous ne connaissez pas votre OPCO, vous pouvez vous rendre sur le site du ministère du travail en suivant ce lien.
Formations complémentaires
Vos avis sur la formation
Formation en présentiel dans les locaux, salle adaptée au groupe et aux présentations, petit déjeuner et déjeuner au restaurant inclus. Le programme d… Voir plus
Accorder plus de temps au 3ème point de l'objectif pédagogique à savoir << Mettre en oeuvre les méthodes d'analyse de risque appliquées par les… Voir plus