Quelle que soit l’opération de croissance externe - M&A, il convient d'en maîtriser tout le processus d’acquisition, et cela pour chacune des parties (acquéreur, vendeur, cible).De la prise de décision au « closing » en passant par la sécurisation de la phase de négociation, la rédaction des lettres d’intention ou des garanties de passif, l’audit et la bonne évaluation de la structure objet de l’opération, ou encore la reprise par une société holding et le choix du financement, sont autant d’étapes à ne pas négliger. Cette formation vous permettra de bénéficier d’une vision transversale de l’opération, d'en déjouer les pièges et d’en anticiper les risques.
Objectifs pédagogiques
- Élaborer le projet de cession
- Analyser les obligations et enjeux de chacune des parties à l'opération de cession ou d'acquisition directe de société
- Structurer la reprise par l'intermédiaire d'une société holding
Programme de la formation
Élaborer le projet de cession
Préparer la cession de droits sociaux
- Distinction de la cession de droit sociaux des cession d'actifs
- Comment sécuriser cette étape ?
Organiser l'entreprise en vue de sa cession: quelles options ?
- Apport partiel d'actif
- Scission...
Analyser les obligations et enjeux de chacune des parties à l'opération de cession ou d'acquisition directe de société
Décrypter les préoccupations du vendeur
- Identification et hiérarchisation des objectifs
- Anticipation des conséquences
Décoder les préoccupations de l'acquéreur
- Quelles sont ses motivations ?
- Définition des critères de choix de l'entreprise cible et élaboration d'un bilan
Définir les incidences sur la cible
- Identification des opérations préparatoires de réorganisation en vue de favoriser la cession
- Analyse des incidences
Lister les points sensibles à traiter
- Mandats, lettres de mission
- Rédaction pertinente des lettres d'intention
- Protocoles d'accord : les éléments à négocier
- Conditions suspensives
- Garanties adaptées : garantie légale/garantie conventionnelle, clause de non-concurrence des anciens dirigeants, clause d'arbitrage.
- Précautions financières à prendre
Structurer la reprise par l'intermédiaire d'une société holding
Définir les objectifs poursuivis lors de la création d'une société holding
- Effet de levier juridique
- Effet de levier fiscal et financier
Sélectionner les modalités juridiques
- Apport ou vente
- Choix de la structure juridique
Choisir les financements, l'utilisation de la trésorerie et des dividendes de la cible
- Financements du LBO
- Dettes mezzanines
- Alternatives aux structures classiques de financement
Sessions disponibles en INTER
Choix du lieu de session
À qui s’adresse cette formation ?
Directeurs juridiques - Responsables juridiques - DAF - Avocats - Experts-comptables - Notaires - Toute personne impliquée dans les opérations d'acquisition et de cession d'entreprise
Pré-requis
Avoir une expérience des opérations de cession-acquisition ou avoir suivi la formation :
Moyens pédagogiques
- Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences
- Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation
- Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones
- Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert
- Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements
Satisfaction et Evaluation
- L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.
- Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :
- A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service
- A froid, 60 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail
- Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation
GenIA-L Assistant
formez-vous et passez à l’action !
En participant à cette formation, bénéficiez de 60 jours d’accès offerts à GenIA-L Assistant pour appliquer immédiatement vos acquis sur vos dossiers réels.
Des réponses fiables
Accédez à des réponses issues des contenus experts Lefebvre Dalloz.
Gagnez en efficacité
Générez rapidement synthèses, mémos, analyses et livrables opérationnels.
Travaillez en sécurité
Confidentialité garantie et conformité RGPD pour protéger toutes vos donnés.
Formé par nos experts. Accompagné par l’IA.
Une nouvelle dimension pour transformer vos compétences en résultats concrets.
Quels sont les retraitements à intégrer pour le calcul du résultat fiscal ?
Voici les principaux retraitements à réintégrer :
- Amortissements non déductibles
- Provisions non déductibles
- Charges à répartir
Financement de la formation
Vous êtes salarié(e) d’entreprise ? Vous pouvez vous faire financer votre formation par le plan de développement des compétences de votre entreprise (ex- plan de formation) :
Le plan de développement des compétences, c’est l’ensemble des actions de formation établi à l’initiative de l’employeur dans le cadre de la politique de ressources humaines de l’entreprise. Il est annuel et s’élabore généralement en fin d’année. D’après la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », l’action de formation est désormais définie comme « un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel ». De nouvelles actions de formation font ainsi partie de cette définition comme : le tutorat, l’AFEST, le MOOC, le mentoring…
Tous les salariés de l’entreprise peuvent être concernés par le plan de développement des compétences, quelle que soit la nature, la durée de leur contrat ou leur ancienneté.
L’OPCO gère, généralement, les dépenses liées aux coûts pédagogiques, rémunérations et allocations formation, transport, repas et hébergement.
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre service RH/ formation pour plus d’informations sur les prises en charge possibles.
Si vous ne connaissez pas votre OPCO, vous pouvez vous rendre sur le site du ministère du travail en suivant ce lien.
Formations complémentaires
Vos avis sur la formation
Tout le contenu y était. Très complet. Cela manquait peut être un peu de cas pratique pour interagir, avec un support très dense, mais pouvant servir … Voir plus
Grande pertinence du formateur, qui a su allier connaissances théoriques à son expérience pratique. ce dernier a su susciter le partage d'expérience d… Voir plus
contenu pratique et pertinent, cependant le descriptif du cours a mentionné des cas pratiques, je m'attendais à aller dans plus de détail et d'exemple… Voir plus
les conditions dans lesquelles la formation est dispensée sont idéales.l'animation et d'adaptabilité a un public un peu hétérogène ont été parfaitemen… Voir plus
Formation animée par Monsieur MOREAU CUCCHI au top. Formation interactive. Monsieur MOREAU CUCCHI prenait le temps d'expliquer en cas d'incompréhensi… Voir plus
La formation était très bien , il y avait de la place à la fois pour la théorie mais aussi pour des questions pratiques, et cela permettait de compren… Voir plus
Formation ouverte à "Directeurs juridiques - Responsables juridiques - DAF - Avocats - Experts comptables- Notaires - Toute personne impliquée da… Voir plus
formateur changé à la dernière minute ,le nouveau était d'un excellent niveau, mais ne connaissait pas bien le contenu ni le déroulé, la formation éta… Voir plus
La formation s'est parfaitement bien déroulée.J'ai pu revoir un certain nombre de notions et approfondir d'autres même si le programme était très larg… Voir plus
Formation répondant à mes attentes dans l'ensemble. Bémol sur le fait que les formations à distance se fassent également en présentiel car nous ne par… Voir plus
Je réalise une formation par an auprès de votre organisme. Je constate une nette dégradation de l'organisation : plus de support papier fourni, platea… Voir plus
FAQ
Quelles études ou expériences sont requises pour faire une formation fusion-acquisition (merger and acquisition) ?
Lefebvre Dalloz Compétences propose une formation en fusion acquisition et cession d'entreprise afin de permettre aux professionnels d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour mener à bien ces opérations complexes. Pour participer à cette formation en fusion-acquisition, il est nécessaire d’avoir une certaine expérience des opérations de cession et d’acquisition d’une entreprise, ou d’avoir suivi au préalable la formation Cession de droits sociaux et garanties de passif.
La formation fusion-acquisition de Lefebvre Dalloz Compétences s'adresse à tous les professionnels impliqués dans ces opérations stratégiques. Elle peut par exemple intéresser les directeurs juridiques, les responsables juridiques, les DAF (directeurs administratifs et financiers), les avocats, les juristes, les experts-comptables ou encore les notaires. Cette formation offre aux participants une vision globale des opérations de fusion et d’acquisition. Elle leur permet ainsi de mieux appréhender les multiples aspects de ces opérations (juridique, financier, etc.), d'éviter les écueils et d'anticiper les risques potentiels.
Quelles sont les thématiques abordées au cours d'une formation fusion acquisition ?
Au cours de la formation fusion acquisition et cession d’entreprise de Lefebvre Dalloz Compétences, les participants abordent les thématiques essentielles liées à ces opérations :
- Ils apprennent à préparer et à élaborer le plan de cession d'une entreprise ;
- Ils analysent les obligations et les enjeux des parties impliquées dans ces opérations ;
- Ils étudient les préoccupations du vendeur et de l'acheteur ;
- Ils identifient les points sensibles de l’opération de cession (conditions suspensives, garanties légales, précautions financières, etc.) ;
- Ils découvrent comment structurer la reprise d’une entreprise par l'intermédiaire d'une société holding en définissant les objectifs, en choisissant les modalités juridiques et les financements appropriés.
La formation en fusion acquisition et cession d'entreprise vous aide ainsi à développer vos compétences dans ce domaine stratégique complexe. Vous êtes accompagné d’une équipe de formateurs expérimentés qui vous guide à travers les étapes clés de ces opérations en utilisant des études de cas concrets pour une approche pratique et immersive.
Quel est l'intérêt de suivre une formation M&A aux côtés de Lefebvre Dalloz Compétences ?
Le M&A, acronyme pour Mergers et Acquisitions (Fusions et Acquisitions en français), est un métier qui vise à conseiller les entreprises afin de les accompagner dans leur stratégie de croissance externe. Lefebvre Dalloz Compétences a mis en place une formation M&A pour les professionnels ayant déjà une expérience des opérations de cession-acquisition ou ayant suivi la formation Cession de droits sociaux et garanties de passif.
Cette formation permet de développer l’expertise des participants, d’actualiser leurs connaissances et d’approfondir leurs compétences en matière d’acquisition et de cession d’entreprise. Elle s’adresse à tous les professionnels impliqués dans les opérations d’acquisition et de cession d’entreprise. Il peut par exemple s’agir de directeurs juridiques, de responsables juridiques, de DAF, d’avocats, d’experts-comptables et de notaires.
Avec l’aide de formateurs experts, les participants mettent en pratique leurs apprentissages dans des études de cas et des ateliers, ce qui favorise l’assimilation de nouvelles connaissances.
Comment devenir analyste expert en fusion-acquisition ?
Pendant les deux jours de la formation M&A de Lefebvre Dalloz Compétences, les formateurs accompagnent les participants afin de sécuriser leurs opérations de croissance externe. Ils apprennent à maîtriser et à structurer le processus d’acquisition pour gagner en efficacité. À l’issue de la formation, ils sont ainsi en mesure d’élaborer un projet de cession en préparant la cession de droits sociaux et en organisant l’entreprise en vue de sa cession.
Au cours de la formation M&A, les participants sont également invités à identifier les enjeux de l’opération de cession ou d’acquisition pour les différentes parties prenantes. Ils analysent les préoccupations de l’acquéreur et du vendeur afin de mener à bien les projets de cession ou d’acquisition d’une entreprise. Ils connaissent les points sensibles de ces opérations (mandats, conditions suspensives, garanties conventionnelles, précautions financières, etc.) et peuvent les traiter efficacement.
Qui est concerné par une formation reprise d'entreprise ?
La formation reprise d’entreprise de Lefebvre Dalloz Compétences s’adresse aux professionnels impliqués dans le processus d’achat ou de vente d’une entreprise. Elle concerne notamment les professionnels cherchant à obtenir une vision transversale de ces opérations afin de déjouer les pièges et d’anticiper les risques.
Les participants qui suivent cette formation sur l’acquisition et la cession d’entreprise peuvent avoir plusieurs profils. Il peut s’agir de directeurs juridiques, de responsables juridiques, de directeurs administratifs et financiers, d’avocats, d’experts-comptables et de notaires.
Cette formation s’adresse plus généralement à toutes les personnes impliquées dans les opérations d’acquisition et de cession d’entreprise. Cela comprend donc les investisseurs, les salariés d’entreprise chargés de fonds de capital-investissement et les acquéreurs ou les conseillers en stratégie et en gestion.
Ainsi, chaque partie prenante peut acquérir les compétences nécessaires pour mener à bien l’acquisition et la cession d’une entreprise de manière efficace.
Pourquoi suivre une formation reprise d'entreprise ?
Suivre une formation à la reprise d’entreprise peut s’avérer intéressant pour de multiples raisons. Cela permet aux participants de :
- Comprendre le processus d’acquisition et de cession des entreprises, les différentes étapes de ce processus, de sa planification jusqu’à la clôture de la transaction ;
- Acquérir des compétences spécialisées dans l'évaluation des entreprises, la due diligence et la gestion des risques ;
- Structurer la reprise d’une entreprise grâce à la mise en place d’une société holding ;
- Aborder les questions de la négociation des termes et des conditions des contrats de cession et d’acquisition, la structuration financière de ces opérations et tous les autres aspects liés à ces transactions ;
- Prendre des décisions éclairées en identifiant et en gérant les risques associés à ces transactions ;
- Maximiser la valeur d’une entreprise dans le cadre de la transaction.