Parallèlement à l'approche juridique du montage d'opérations immobilières, il est essentiel d'en déterminer la rentabilité financière via la mise en place d'un plan de financement et le calcul d'indicateurs financiers (ROI, VAN, TRI,...). La formation « Ingénierie financière appliquée au montage d'opérations immobilières » donne aux participants les moyens d'une mise en pratique des notions clés de l'ingénierie financière appliquée aux montages d'opérations immobilières.
Objectifs pédagogiques
- Calculer les indicateurs de risque et de performance d'un programme immobilier
- Constituer un dossier de financement d'un investissement immobilier
Programme de la formation
Calculer les indicateurs de risque et de performance d'un programme immobilier
Identifier et contextualiser les risques inhérents au secteur et aux opérations immobilières
- Mise en perspective des enjeux et tendances lourdes du secteur à la lumière des crises récentes
- Critères d'analyse spécifiques ou communs aux diverses classes d'actifs
- Points de vue et modes opératoires respectifs des parties prenantes : promoteur / investisseur / banquier
Définir les différents types de transactions immobilières et leurs composantes juridiques et contractuelles
- VEFA, Vente à terme
- Acquisition patrimoniale
- Sale & Lease-Back...
Organiser la sortie « Investisseur » long/moyen terme d'une opération immobilière
- Composantes du cashflow
- Techniques de modélisation et de simulation
- Mesure de la rentabilité financière, indicateurs clés TRI, VAN
- Évaluation de l'actif immobilier par la méthode des cash-flow
Constituer un dossier de financement d'un investissement immobilier
Structurer le financement d'un investissement et en analyser les effets
- Typologie et fonctionnement des solutions de financement
- Contexte contractuel du financement immobilier
- Ratios de risque (LTV, ICR, debt yield...)
- Instruments de couverture du risque de taux (swap, cap, options...)
- Simulation et mesure de l'effet de levier
Structurer et présenter une demande de financement
- Term-sheet
- Dossier de soumission d'offre de financement
Les points forts
Nombreux ateliers pratiques illustrés par des simulations financières tout au long de la formation
Construction méthodologique du dossier financier du montage d'opérations immobilières
Sessions disponibles en INTER
Choix du lieu de session
À qui s’adresse cette formation ?
Responsables de programmes immobiliers - Responsables de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre - Asset Managers - Experts-comptables - Toute personne chargée de la mise en œuvre d'une opération immobilière
Pré-requis
Avoir une connaissance des bases d'Excel
Moyens pédagogiques
- Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences
- Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation
- Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones
- Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert
- Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements
Satisfaction et Evaluation
- L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.
- Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :
- A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service
- A froid, 60 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail
- Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation
Financement de la formation
Vous êtes salarié(e) d’entreprise ? Vous pouvez vous faire financer votre formation par le plan de développement des compétences de votre entreprise (ex- plan de formation) :
Le plan de développement des compétences, c’est l’ensemble des actions de formation établi à l’initiative de l’employeur dans le cadre de la politique de ressources humaines de l’entreprise. Il est annuel et s’élabore généralement en fin d’année. D’après la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », l’action de formation est désormais définie comme « un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel ». De nouvelles actions de formation font ainsi partie de cette définition comme : le tutorat, l’AFEST, le MOOC, le mentoring…
Tous les salariés de l’entreprise peuvent être concernés par le plan de développement des compétences, quelle que soit la nature, la durée de leur contrat ou leur ancienneté.
L’OPCO gère, généralement, les dépenses liées aux coûts pédagogiques, rémunérations et allocations formation, transport, repas et hébergement.
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre service RH/ formation pour plus d’informations sur les prises en charge possibles.
Si vous ne connaissez pas votre OPCO, vous pouvez vous rendre sur le site du ministère du travail en suivant ce lien.
