Lefebvre Dalloz vous propose deux matinées, autour d'un brunch dans un lieu premium au cœur de Paris, afin de vous accompagner dans la réalisation de votre veille en fiscalité patrimoniale. C'est l'occasion de pouvoir débattre de l'actualité et de ses incidences pratiques avec nos experts et avec vos pairs. Vous pouvez participer à ces rendez-vous tant en présentiel (recommandé) qu'en distanciel. Notez qu'il est possible de rejoindre le Club en cours d'année ou de vous faire remplacer en cas d'imprévu. Pour 2026, les rendez-vous sont fixés les 25 juin et 19 novembre 2026.
Objectifs pédagogiques
- Analyser les conséquences majeures des dernières évolutions fiscales sur la gestion et la transmission de patrimoine
- S'assurer de la pertinence des solutions d'optimisation proposées à ses clients dans un contexte juridique et fiscal évolutif
- Débattre des meilleures stratégies patrimoniales
Programme de la formation
La veille fiscale semestrielle du conseil patrimonial
- Analyser les principales évolutions impactant les stratégies patrimoniales
- Débattre des conséquences sur la fiscalité patrimoniale des derniers textes législatifs, des décisions jurisprudentielles et des solutions administratives des six derniers mois
- Échanger sur les réformes en cours
- Discuter des chefs de redressements du moment et des contentieux de place
Les thèmes du club du 26 juin 2026 :
Revue des nouveautés les plus marquantes de la loi relative à la lutte contre les fraudes fiscale et sociale
Une année riche en décisions relatives à la résidence fiscale : analyse des derniers apports jurisprudentiels
Le Pacte Dutreil : Dutreil sous les feux de la rampe
Revue de jurisprudence récente :
- Les trusts revus et corrigés par les juges français
- La prépondérance immobilière et les conventions fiscales
Exemple de déroulé d'une matinée :
Exemple de thèmes principaux analysés :
- La détention immobilière par un trust ou une société étrangère
- Les holdings animatrices
- Les plus-values en report d'imposition et la question du remploi
Un tour d'horizon de l'actualité :
- Impôt sur le revenu et IFI
- Plus-values mobilières ou immoblières
- Transmission de patrimoine
- Pacte Dutreil
- Exit tax
- Conventions fiscales
- Schémas patrimoniaux et abus de droit
- Déclaration DAC 6, etc
Les points forts
Accès à un Mémento des Éditions Francis Lefebvre, en version numérique, au choix entre le Mémento « Patrimoine », le Mémento « Transmission d'entreprise » et le Mémento « Successions - libéralités »
RDV incluant un « brunch » afin de renforcer le lien exclusif avec nos experts : responsables de formation et intervenants
Groupe restreint de participants partageant les mêmes centres d'intérêt pour favoriser l'interactivité et le partage de pratique
Possibilité de proposer des thèmes entre les 2 rendez-vous semestriels. Nos intervenants experts en fiscalité patrimoniale les sélectionnent en fonction de leur pertinence pour le groupe
Sessions disponibles en INTER
Choix du lieu de session
À qui s’adresse cette formation ?
Conseils en gestion de patrimoine – Conseillers financiers – Ingénieurs patrimoniaux – Banquiers privés – Experts -comptables – Avocats – Notaires
Pré-requis
Pratiquer le conseil patrimonial
Moyens pédagogiques
- Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences
- Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation
- Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones
- Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert
- Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements
Satisfaction et Evaluation
- L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.
- Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :
- A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service
- A froid, 60 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail
- Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation
Parmi nos formateurs
Financement de la formation
Vous êtes salarié(e) d’entreprise ? Vous pouvez vous faire financer votre formation par le plan de développement des compétences de votre entreprise (ex- plan de formation) :
Le plan de développement des compétences, c’est l’ensemble des actions de formation établi à l’initiative de l’employeur dans le cadre de la politique de ressources humaines de l’entreprise. Il est annuel et s’élabore généralement en fin d’année. D’après la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », l’action de formation est désormais définie comme « un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel ». De nouvelles actions de formation font ainsi partie de cette définition comme : le tutorat, l’AFEST, le MOOC, le mentoring…
Tous les salariés de l’entreprise peuvent être concernés par le plan de développement des compétences, quelle que soit la nature, la durée de leur contrat ou leur ancienneté.
L’OPCO gère, généralement, les dépenses liées aux coûts pédagogiques, rémunérations et allocations formation, transport, repas et hébergement.
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre service RH/ formation pour plus d’informations sur les prises en charge possibles.
Si vous ne connaissez pas votre OPCO, vous pouvez vous rendre sur le site du ministère du travail en suivant ce lien.
Formations complémentaires
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